武汉城建集团拟为境外债公开遴选全球协调人
观点地产网
2023-08-08 12:30:47
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8月8日，武汉城市建设集团有限公司发布境外发行债券全球协调人（簿记管理人）公开遴选公告。
据悉，项目公告日期为8月8日至8月10日，项目主要内容包括但不限于协助发行人获得相关监管机构的批准或备案、统筹安排评级机构、境内外律所及发债相关的各中介机构、取得境外投资级别国际评级、产品设计及优化、材料准备、承销组团、发行定价、推介及分销等在中国大陆以外地区发债所需要的全部服务。
目前武汉城建集团有一笔将于2024年到期、票息率2.25%的5亿美元高级无抵押债券，该笔债券发行于2021年7月，募集资金根据可持续财务框架，为该集团离岸债务再融资。今年6月，惠誉给予武汉城建的长期外币和本币发行人违约评级为‘BBB+’，展望稳定。同时给予该笔债券“BBB+”评级。
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