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7月6日，三大指数集体下挫，截至收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.55%，创业板跌0.91%，科创50指数跌0.36%。两市超1900只个股上涨。沪深两市今日成交额8198亿元。北向资金全天净卖出13.44亿元，其中沪股通净卖出21.73亿元，深股通净买入8.29亿元。

算力概念股表现活跃，其中，拓维信息（002261.SZ）涨10%，鸿博股份（002229.SZ）涨6.9%，消息面上，今日2023世界人工智能大会正式开幕，工业和信息化部副部长徐晓兰在致辞时表示，夯实产业底座，围绕算力、算法、数据等底座技术，加大创新攻关，加快推进软硬件适配，构建从智能芯片到算法框架，到行业大模型的全站式产业链。

通信设备、CPO概念股等走强，光库科技（300620.SZ）涨7.63%，剑桥科技（603083.SH）涨超4%，华安证券在近期的研报中指出，ChatGPT应用爆火后，国内外科技巨头纷纷加码算力投资，英伟达GPU出现供不应求，目前H100需求搭配InfiniBand以及NVLINK才能达到最好使用效能，配套交换机与光模块订单随之爆发，龙头光模块厂商已经历多次加单，业绩预期不断加强。2024年光模块整体贝塔高景气下，二线厂商也有望充分受益。

PCB概念亦涨幅居前，其中，弘信电子（300657.SZ）涨19.99%，金安国纪（002636.SZ）涨10.04%，招商证券表示，PCB板下半年的需求有望逐步回暖，数通板下游需求有望受益于算力提升而迎来潜在增量、汽车板短期面临价格压力中长线空间仍佳、苹果链再临新品旺季且今明年创新仍可期待。此外载板行业国产化进程亦有加速趋势，CCL及设备仍处于周期底部。虽然PCB板块前期在AI算力需求预期催化下估值已有一定的修复，但目前行业处于周期底部位置，叠加AI+算力等创新驱动新一轮业绩增长，后续仍可积极关注。

房地产、汽车零部件板块亦涨幅居前，泰祥股份（301192.SZ）涨20%，浙江世宝（002703.SZ）涨10.03%。

跌幅榜上，此前活跃的小金属板块人气低迷，北方稀土（600111.SH）、东方锆业（002167.SZ）下挫，中药、CRO概念股、医疗器械等亦走弱，佛慈制药（002644.SZ）、九洲药业（603456.SH）、美迪西（688202.SH）均下挫。

作者：飞鱼

编辑：Terry